UFK - Fundusz Strategia Stabilna

Celem funduszu jest uzyskanie w długim terminie dochodu poprzez inwestycje w dłużne papiery wartościowe i akcje.

Fundusz jest przeznaczony dla osób, które oczekują stabilnego wzrostu oszczędności w średnim okresie, przy akceptacji średniego ryzyka inwestycyjnego, a jednocześnie akceptują okresowo podwyższoną zmienność ceny jednostki funduszu.

Aktywa funduszu w sposób pośredni poprzez inwestycje
w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, są lokowane w dłużnych papierach wartościowych i środkach pieniężnych (od 55% do 65% wartości aktywów funduszu stanowi wartość jednostek uczestnictwa subfunduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym oraz środki pieniężne) oraz w akcjach (od 35% do 45% wartości aktywów funduszu stanowi wartość jednostek uczestnictwa subfunduszy inwestycyjnych o charakterze akcyjnym).

  • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej (z uwzględnieniem profilu inwestycyjnego)
  • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym
  • Możliwość przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Bieżąca kontrola wartości inwestycji